CMI - con đường về 50 cuối năm 2014, vua khoáng sản năm 2014

Thưa các bạn.



Dựa trên những gì hiện tại CMI đang có gồm:



1) 02 mỏ sắt trong đó: 01 mỏ sắt Trấn Hưng , Yên Bái (hàm lượng trên 64%) đang khai thác; 01 mỏ sắt tại Lào trữ lượng hơn 5 triệu tấn khai thác trong vòng 10 năm khai thác trong quý 2/2014.



2) 02 mỏ đá trong đó: 01 mỏ đá Cơn Võ; 01 mỏ đá Ba Đồng cả 2 mỏ đá đều tại Huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh là nơi mà có khu công nghiệp lớn nhất ước đó là khu công nghiệp Vũng Ánh đầu tư gia đoạn 01 khoảng 20 tỷ USD ( Nhìn sang cổ phiếu C32 để so sánh).



Hiện tại lợi nhuận sau thuế của CMI cực lớn do mỏ sắt Trấn Hưng mang lại và 02 mỏ đá tại Hà Tĩnh mang lại. Mời các bạn xem BCTC quý 3,4/2013 của CMI.



http://www.cmistone.vn/vn/Tin-cong-ty/CMI-Cong-bo-BCTC-Quy-IV-2013.html



http://www.cmistone.vn/vn/Tin-cong-ty/CMI-Cong-bo-BCTC-Quy-III-2013.html



Riêng quý 4/2013 lợi nhuận sau thuế từ mỏ sắt trấn hưng và 02 mỏ đá mang lại là 12,3 tỷ / vốn điều lệ 74 tỷ. Trong quý 4/2013 CMI đã đầu tư tăng thêm dây truyền, công xuất của mỏ sắt trấn hưng là khoảng 12 tỷ. Do vậy, quý 1/2014 mỏ sắt trấn hưng sẽ tiếp tục mang lại lợi nhuận rất lớn và lớn hơn cả quý 4/2013. ( Giá bán quặng sắt khoảng 2.000.000 đồng/ tấn)



Ngoài ra, 02 mỏ đá tại Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh CMI sản xuất đá không kịp bán vì nhu cầu đá cho khu công nghiệp vũng áng cực kỳ lớn. Mặt khác, CMI cũng đá ký hợp đồng cung cấp đá cho POSCO E&C Việt Nam vào quý 4/2013 (http://www.cmistone.vn/vn/Tin-cong-...-vat-lieu-da-xay-dung-cho-POSCO-Viet-Nam.html) trong quý 4/2013 CMI đã cung cấp khoảng 7 tỷ và trong năm 2014 này mỗi năm mỏ đá sẽ mang lại cho CMI khoảng 12 tỷ Lợi nhuận sau thuế. ( Giá bán đá hiện tại khoản 250.000 đồng /m3)



Lưu ý: Toàn bộ quặng sắt, mỏ đá mà CMI đang khai thác luôn có khách hàng mua đặt cọc để mua. Do vậy, Toàn bộ doanh thu và lợi nhuận sau thuế CMI luôn luôn tính toán trước được. các bạn có thể xem mục khách hàng trả tiền trước, trong BCTC quý 4/2013 CMI có khoản khách hàng trả tiền trước đã là hơn 5 tỷ.



Ngoài mỏ sắt Trấn Hưng, 02 mỏ đá tại Hà Tĩnh CMI đã ký hợp đồng hợp tác khai thác 01 mỏ sắt tại Lào. Mỏ sắt tại Lào có điều kiện khai thác tương đối giống mỏ sắt tại Trấn Hưng, Yên Bái. Dự kiến sẽ khai thác khoảng 15.000 tấn quặng/ tháng/2 dây chuyền như vậy mỗi quý sẽ khoảng 45.000 tấn/ quý/ 02 dây chuyền. Mặt khác, tại Lào là nước cho xuất khẩu quặng sắt không hạn chế do đó CMI được hưởng lợi rất lớn từ chính sách pháp Luật.



Theo tính toán nếu không có mỏ sắt tại Lào chỉ cần mỏ sắt Trấn Hưng, 02 mỏ đó CMI sẽ có Lợi nhuận sau thuế khoảng 15 -20 tỷ/ quý. Tuy nhiên CMI đã ký hợp đồng hợp tác khai thác mỏ sắt tại Lào thì LNST của CMI hiện tại trong năm 2014 sẽ vượt mọi tính toán của tôi. tui tính nếu đưa mỏ sắt tại Lào vào khai thác CMI sẽ có lợi nhuận sau thuế theo quý khoảng 25-30 tỷ/ quý. Do vậy, cả năm 2014 CMI nhiều khả năm sẽ có lợi nhuận sau thuế khoảng 100 - 120 tỷ/ năm 2014 / vốn điều lệ hiện tại 74 tỷ. EPS năm 2014 sẽ > 10.



Theo những gì đã có tại quý 3/4/2013 CMI đã báo cáo tui khẳng định CMI sẽ là cổ phiếu khoáng sản nói riêng và cổ phiếu trên sàn nói chùng tằn phát triển nhất năm 2014 đích đến cuối năm 2014 là khoảng giá 50.



Trên là những phân tích dựa trên thực tế CMI đang có. Khuyến nghị mua CMI cầm và giữ đến hết năm 2014 và xem lại bài phân tích này.



Trân trọng!

Ngày 20/01/2014 Công ty CP CMISTONE Việt Nam (CMI) chính thức ký hợp đồng hợp tác đầu tư khai thác, xây dựng lắp đặt Nhà máy chế biến quặng sắt giai đoạn 1 với Công ty TNHH Cavico Khoáng sản Lào (CLM) tại mỏ Khoăm Bang, huyện Bolikhan, tỉnh Bolikhamxay nước CHDCND Lào.



http://www.cmistone.vn/vn/Tin-cong-...tac-khai-thac-du-an-mo-quang-sat-tai-Lao.html



Mỏ Khoăm Bang có diện tích 0,54km2 thuộc một phần Mỏ Bản Bor là mỏ đa kim có diện tích 80km2. Mỏ Khoăm Bang có trữ lượng sắt khoảng 5.000.000 tấn, với hàm lượng quặng thô ≥ 50%. Mỏ Khoăm Bang có tính chất cơ lý giống với mỏ sắt Trấn Hưng, tỉnh Yên Bái của CMI, đây là điều kiện thuận lợi để CMI tiết kiệm được chi phí đầu tư và đưa nhà máy vận hành đúng tiến độ.



Về thị trường quặng sắt: Nước CHDCND Lào có điệu kiện thuận lợi hơn ở Việt Nam như : Thuế TNDN, Thuế Tài nguyên, phí môi trường thấp và đặc biệt nước CHDCND Lào cho phép xuất khẩu tinh quặng không hạn chế số lượng sang các nước.



Một số thông tin về dự án giai đoạn 1:

-Tên dự án : Đầu tư Xây dựng khai thác tuyển quặng sắt - Lào



-Địa điểm : Mỏ Khoăm Bang, huyện Bokikhan, tỉnh Bolikhamxay, Lào



-Tổng mức đầu tư giai đoạn I: 50 tỷ đồng



-Thời gian khai thác : 8 năm



-Diện tích mỏ : 54 ha



-Trữ lượng : 5.000.000 tấn



-Vận hành chạy thử : Bắt đầu T5/2014



-Công suất quặng tinh : 15.000 tấn/tháng/2 dây chuyền





Dưới đây là một số hình ảnh mỏ Khoăm Bang.

CMI hội tụ đủ mọi yếu tố thắng lợi lớn năm 2014.

Cmi giờ chỉ có mua và nắm giữ

http://www.cmistone.vn/vn/Tin-cong-...-vat-lieu-da-xay-dung-cho-POSCO-Viet-Nam.html



Ngày 31/8/2013, CMISTONE Việt Nam và POSCO E&C Việt Nam đã ký hợp đồng thỏa thuận trong đó CMI sẽ chính thức cung cấp đá cho các hạng mục tại dự án Formosa - Construction of Hot Rolling Mill tại xã Kỳ Long, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Đây là một trong những dự án trọng điểm của POSCO E&C đang triển khai tại Việt nam.



Một số hình ảnh khai thác đá của công ty CMI:

Năm 2013 tui đánh SCL và năm 2014 tui đánh CMI 100% tui sẽ ăn đủ

Bác dự phiên đầu năm tăng hay giảm. Nếu tăng bác có thích em bán bớt cho bác một ít mua cái car đi

Giảm hay tăng không phải là vấn đề quan tâm. tui chỉ quan tâm CMI sẽ về 50 cuối năm 2014. Hiện tại có monney là mua thêm ngay

Quý 1/2014 CMI sẽ đặt kế hoạch LNST khoảng 15 tỷ. Trả cổ tức năm 2013 10%; năm 2014 cổ tức chắc ít nhất khoảng 30-40% EPS sẽ khoảng 10k. Vua khoáng sản thức giấc năm 2014.

Vậy là em nó đã bỏ xa đám KS lởm khởm KTB, KSS, KSA, DHM, BKC, LCM, KHB...và phía trước là BMC, HGM...game này hấp dẫn đây